Un récent rapport publié par McKinsey, une organisation de recherche de renommée internationale, a souligné que le goulot d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement des émetteurs-récepteurs optiques (modules optiques) peut devenir un obstacle clé à l'expansion de l'infrastructure réseau à l'ère de l'intelligence artificielle. Le rapport indique qu'avant la fin des années 2020, les pénuries de récepteurs plutôt que l'offre de GPU deviendront le principal facteur limitant pour le déploiement de 800 Gb Le rapport "Networking optique: la capture de la prochaine vague de valeur" prédit qu'en 2027, la capacité de production de 800 Gb Et d'ici 2029, l'écart d'approvisionnement des émetteurs-récepteurs de 1,6 Tops peut également atteindre 30% à 40%.
1. La cause profonde de la pénurie: l'informatique de l'IA à l'échelle ultra-large entraîne une augmentation de la demande de lasers
La cause profonde de cette «crise laser» réside dans la demande rapide d'interconnexions haute performance entraînées par un calcul à l'échelle ultra-large entraîné par l'IA. McKinsey a souligné qu'en 2029, Hyperscale Enterprises migrera environ 87% de leurs émetteurs-récepteurs optiques à 800 Gb Dans le même temps, le marché du réseau optique métropolitain frontal est également rapidement mis à niveau, avec des émetteurs-récepteurs de plus en plus cohérentes à dispersion zéro (ZR / ZR +) avec des débits de données élevés. Actuellement, environ la moitié des pièces de réseau métropolitaines utilisent des émetteurs-récepteurs Zr / Zr + de 400 Gb Comme la formation et le raisonnement de l'IA placent des exigences plus élevées sur l'interconnexion à faible latence, de plus en plus de fabricants hyperscale et d'opérateurs de centres de données commencent à déployer des émetteurs-récepteurs cohérents à haut débit et à investir dans des réseaux d'épinesse à fibres à grande vitesse pour connecter des groupes de centres de données distribués. McKinsey prédit que cela entraînera une transformation rapide du marché: d'ici 2029, 800 Gbit / s et plus que les émetteurs-récepteurs ZR / ZR + représenteront environ 70% de la part de marché.
2. Réconvénient de la chaîne industrielle: intégration verticale des lasers et des changements de marché de la géopolitique
Confrontés à la situation de fourniture insuffisante de lasers, de plus en plus de fabricants d'équipements d'origine (OEM) ont commencé à s'impliquer dans les liens en amont et à contrôler l'offre de composants principaux par le biais d'acquisitions ou de coopération avec des usines de plaquettes laser. Dans le même temps, les fournisseurs chinois augmentent également rapidement sur le marché des modules optiques enfichables à bout de back, et leur part de marché mondiale a augmenté d'environ 20 points de pourcentage entre 2017 et 2023 à environ 60%. En réponse aux risques géopolitiques et aux pressions tarifaires, la production et l'assemblage de modules optiques subissent également un transfert géographique, avec l'Asie du Sud-Est et certaines parties de l'Europe devenant de nouveaux centres d'assemblage. Le développement technologique de l'optique du réseau nécessite une coopération approfondie des écosystèmes entre les OEM, les fournisseurs de composants et les organisations de normalisation de l'industrie.
3.Mckinsey appelle à la coordination de l'industrie pour empêcher les goulots d'étranglement de gêner le développement de l'IA
Dans son rapport, McKinsey a appelé à une «collaboration rapide» entre toutes les parties de l'industrie de l'optique du réseau. Les modules de plug-in continueront à répondre aux besoins motivés par l'intelligence artificielle car elles offrent des performances concurrentielles et un coût total des avantages de propriété. Cependant, à mesure que l'efficacité énergétique et les exigences de performance augmentent, les technologies émergentes telles que l'optique co-emballée (CPO) accélèrent pour perturber le marché. Certaines prévisions indiquent que le CPO peut réduire la consommation d'énergie des centres de données jusqu'à 30% tout en soutenant les largeurs de bande passantes de 3,2 tbps et au-delà, permettant une large gamme de produits optiques de nouvelle génération au cours de la prochaine décennie. De plus, parce que l'optique et l'électronique intégrées peuvent générer des températures difficiles à dissiper avec des méthodes de refroidissement traditionnelles, le CPO fait face à la fabrication d'obstacles, en particulier dans l'emballage et l'assemblage, qui doit être surmonté pour assurer la fiabilité, des performances stables dans les conditions thermiques fluctuantes, une connectivité robuste et une compatibilité des composants intégrés dans le système. L'élaboration de normes de l'industrie pour l'intégration au niveau du système de CPO est essentielle pour améliorer les rendements des appareils CPO et accélérer l'adoption de CPO.
